EN | ID

 

Transaksi

Penasihat M&A

Kami membantu klien kami atas kebutuhan M&A baik dari sisi penjual dan sisi pembeli. Sebuah komponen kunci transaksi dari kedua sisi tersebut adalah proses penilaian. Sebagai profesional yang berpengalaman, kami memiliki keahlian untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor penggerak keuangan dan operasional yang utama. Selain itu, kami memaksimalkan pengetahuan industri dengan pengalaman kami dalam bidang audit, hukum, regulasi dan komunitas investor. Hal ini memastikan klien kami memiliki informasi yang tepat agar dapat menilai dengan jelas keputusan mereka dalam berbagai fase dalam proses tersebut.

Jasa dari sisi penjual kami meliputi:

  • Uji tuntas/due diligence pra-penjualan untuk menilai risiko dan potensi pasar untuk memposisikan dan mempersiapkan perusahaan untuk proses penjualan
  • Mempertimbangkan cara terbaik untuk membentuk struktur penjualan agar memperoleh hasil yang maksimal, mengelola risiko pajak dan meminimalkan risiko pihak terkait
  • Mempertimbangkan nilai perusahaan dan implikasinya terhadap struktur modal
  • Memberi masukan secara aktif dan dini dalam mengidentifikasi isu-isu penting dalam kesepakatan yang kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen transaksi, termasuk perjanjian jual beli, perjanjian pemegang saham, perjanjian layanan transisi dan perjanjian pasokan
  • Mengelola pengungkapan data sensitif perusahaan dan persiapan data room
  • Menegosiasikan ketentuan-ketentuan utama dan janji-janji/covenant dengan pembeli potensial, serta mengelola proses eksekusi dan penyelesaian penjualan
  • Mengatur dan berkoordinasi dengan tim profesional pendukung lainnya

Jasa dari sisi pembeli meliputi :

  • Uji tuntas/due diligence keuangan dan komersial dari sisi pembeli untuk menilai risiko dan nilai potensial sehingga dapat sebaik mungkin menempatkan dan mempersiapkan perusahaan untuk proses negosiasi dan atas dampak dari akuisisi
  • Mempertimbangkan cara terbaik untuk membentuk struktur dan mendanai proses akuisisi, mengelola risiko pajak dan meminimalkan risiko pihak terkait
  • Mempersiapkan proyeksi dan menilai nilai transaksi berkaitan secara relatif terhadap nilai pasar perusahaan dan dampak pada struktur permodalan
  • Memberi masukan secara aktif dan dini dalam mengidentifikasi isu-isu penting dalam kesepakatan yang kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen transaksi, termasuk perjanjian jual beli, perjanjian pemegang saham, perjanjian layanan transisi dan perjanjian pasokan
  • Mengumpulkan, interpretasi dan menilai data sensitif perusahaan
  • Menegosiasi ketentuan-ketentuan utama dan janji-janji/covenant dengan pembeli potensial, serta mengelola proses eksekusi dan penyelesaian penjualan
  • Mengatur dan berkoordinasi dengan tim profesional pendukung lainnya
  • Mendukung dan berurusan dengan pengatur dan bursa ketika diperlukan

Penggalangan Dana

Kami membantu klien kami untuk mengevaluasi kebutuhan pendanaan mereka, mengidentifikasi berbagai sumber dana yang tepat dan menggalang dana yang diperlukan di keseluruhan struktur permodalan, mulai dari pendanaan modal kerja dan utang senior berjaminan hingga utang subordinasi atau tak berjaminan dan modal ekuitas.

Jasa kami mencakup:

  • Memberikan saran ahli tentang struktur permodalan
  • Penggalangan dana dari bank komersial, bank investasi, private equity atau investor strategis
  • Membuat surat edaran informasi dan materi pemasaran lainnya agar dapat memposisikan perusahaan anda dengan tepat dan menciptakan ketertarikan yang sesuai
  • Menegosiasikan ketentuan-ketentuan utama dan janji-janji/covenant dengan calon pemberi dana, serta menegosiasikan kesepakatan antar-kreditur
  • Mengelola proses pelaksanaan dan proses penyelesaian/closing untuk memastikan pembiayaan dan memaksimalkan nilai di masa depan