Project Switch
Lini Layanan
Penasihat M&A dan Penggalangan Dana
Gambaran Proyek
Klien kami merupakan salah satu dari hanya empat jaringan ATM switching di Indonesia dan tengah menjalankan strategi ekspansi yang ambisius. Selain mengembangkan model bisnis tradisionalnya, perusahaan juga mengembangkan model bisnis baru untuk kartu yang belum terhubung dalam jaringannya serta di sektor fintech.
Tujuan kami adalah membantu perusahaan dalam menemukan mitra strategis yang kuat untuk mendukung pelaksanaan strategi pertumbuhan tersebut.
Tantangan
- Perizinan dan pengawasan regulasi membatasi potensi mitra strategis, baik dari dalam maupun luar negeri, serta mempersulit proses persetujuan atas perubahan kepemilikan saham.
Pendekatan Kami
- Menentukan, bersama pemegang saham, Klien, serta penasihat hukum dan penasihat lainnya, strategi transaksi dan struktur pendanaan secara keseluruhan, termasuk: Menyusun strategi negosiasi yang optimal dengan menetapkan poin-poin utama dan parameter transaksi; Membantu Klien dalam menyempurnakan materi strategi dan proyeksi keuangan untuk dipresentasikan kepada investor; dan Menyiapkan materi informasi dan pitch book untuk para investor.
- Memimpin dan mengelola proses untuk memperoleh komitmen awal dari para investor.
- Mengelola proses transaksi hingga tahap penyelesaian transaksi (closing).
- Mengoordinasikan kegiatan para profesional lain yang terlibat guna memastikan penyelesaian seluruh dokumentasi yang diperlukan.
Hasil
- Berhasil mendapatkan investasi ekuitas sebesar 49% oleh sebuah grup besar di Indonesia yang memiliki kepentingan di sektor keuangan dan fintech.
Tertarik dengan Layanan Serupa?
Pelajari lebih lanjut tentang kemampuan Penasihat M&A dan Penggalangan Dana kami atau hubungi kami untuk konsultasi.
