Project Vanilla

Gambaran Proyek

Klien kami merupakan produsen bahan baku alami di Indonesia yang memasok produknya ke industri makanan, minuman, dan barang konsumsi di berbagai pasar global.

Tantangan

• Sebelumnya, Klien telah melakukan pembiayaan kembali atas kewajiban pinjaman bank yang mengalami gagal bayar melalui pendanaan dari sebuah special situations fund yang berbasis di Hong Kong. Meskipun pendanaan tersebut sempat menstabilkan kondisi perusahaan, pembiayaan tersebut memiliki biaya pendanaan yang tinggi, pembatasan perjanjian (restrictive covenants), serta persyaratan jaminan yang luas, sehingga membatasi fleksibilitas keuangan Klien.
• Di sisi lain, Klien sedang mengalami pertumbuhan pasar yang kuat dan membutuhkan tambahan modal untuk mendanai belanja modal, modal kerja, serta penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga. Namun, akibat gagal bayar pinjaman sebelumnya, Klien secara efektif tidak dapat mengakses pembiayaan dari sistem perbankan di Indonesia selama lebih dari satu tahun, sehingga pembiayaan kembali melalui bank menjadi sulit dilakukan.
• Oleh karena itu, Klien memerlukan solusi restrukturisasi permodalan yang komprehensif untuk membiayai kembali utang mahal dari special situations fund sekaligus menghadirkan investor strategis guna memperkuat struktur permodalan perusahaan.

Pendekatan Kami

• Mengembangkan dan mengevaluasi berbagai strategi pendanaan dan struktur permodalan, termasuk opsi penyelesaian utang serta upaya penciptaan nilai.
• Memberikan nasihat dalam proses negosiasi dengan investor private equity yang berpotensi mendukung pertumbuhan dan ekspansi operasional perusahaan.
• Menyusun struktur pembiayaan kembali dari perbankan agar selaras dengan ketentuan investasi private equity serta tujuan struktur permodalan perusahaan.
• Menyusun analisis valuasi untuk mendukung diskusi dengan investor dan perancangan struktur transaksi.
• Mengoordinasikan proses uji tuntas (due diligence) yang dilakukan oleh investor private equity dan bank-bank yang berpartisipasi.
• Mengelola proses pelaksanaan transaksi hingga penyelesaian pembiayaan kembali dan investasi ekuitas.

Hasil