PT Bumi Resources Tbk

Gambaran Proyek

Klien kami merupakan salah satu grup pertambangan batu bara dan mineral terbesar di Indonesia yang tercatat di bursa.

Tantangan

• Setelah penyelesaian PKPU pada November 2016, Grup diwajibkan untuk melaksanakan transformasi struktur permodalan yang kompleks sebagai tindakan deleveraging sebagaimana dipersyaratkan dalam Rencana Perdamaian, yang melibatkan konversi sekitar USD 2 miliar utang menjadi ekuitas serta pertukaran sekitar USD 639 juta utang menjadi MCB.
• Pelaksanaan tersebut memerlukan kepatuhan ketat terhadap peraturan pasar modal Indonesia serta koordinasi dengan berbagai otoritas regulator dalam jangka waktu yang ketat sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Perdamaian.
• AJCapital memberikan nasihat kepada Grup dalam implementasi restrukturisasi ini, khususnya terkait penerbitan saham baru dan instrumen MCB.

Pendekatan Kami

• Memimpin persiapan dan finalisasi prospektus serta dokumen pendaftaran terkait.
• Berkoordinasi secara erat dengan manajemen, penasihat hukum, auditor, notaris, penjamin emisi, trustee, dan otoritas regulator termasuk OJK, IDX, dan KSEI.
• Memberikan panduan serta klarifikasi secara rinci terkait aspek regulasi dan komersial atas struktur konversi ekuitas dan MCB kepada otoritas terkait, termasuk OJK, IDX, dan KSEI, serta para pemangku kepentingan.
• Mengelola pelaksanaan proses penerbitan dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Rencana Perdamaian.

Hasil