Studi Kasus
Proyek Vanilla
Maret 2014- Jenis Kasus :
- Penasihat M&A dan Penggalangan Dana
- Judul :
- Proyek Vanilla
- Status :
- Maret 2014
- Nilai :
- USD 31,5 juta
IKHTISAR PROYEK
- Klien kami yang merupakan produsen produk bahan makanan natural (“Perusahaan”) sebelumnya telah membiayai kembali utang yang jatuh tempo sebesar USD 15,5 juta dari bank BUMN ke badan investasi situasi khusus yang berlokasi di Hong Kong. Perusahaan berada dalam pasar yang sedang bertumbuh dan membutuhkan tambahan modal sebesar USD 16 juta untuk mendanai kebutuhan belanja modal, modal kerja, dan penyelesaian utang pihak ketiga.
- Kami memiliki dua tujuan. Pertama, membantu perusahaan untuk kembali memasuki sistem perbankan Indonesia (yang sebelumnya berada dalam keadaan gagal bayar) dengan mendanai kembali utang yang jatuh tempo kepada badan investasi keadaan khusus dan menambah investasi dan modal kerja. Kedua, membantu meningkatkan keadaan struktur modal perusahaan dengan mendatangkan investor baru.
ISU PROYEK
- Pendanaan yang diperoleh dari Hong Kong bukan hanya mahal, namun juga memiliki perjanjian yang membebankan dan tambahan biaya jaminan. Satu-satunya cara bagi Perusahaan untuk menggalang pendanaan bank baru untuk pertumbuhan bisnis adalah dengan membayar kembali pendanaan tersebut.
- Sebagai Perusahaan yang sebelumnya pernah gagal membayar utang bank di Indonesia, mereka secara efektif terblokir dari sistem perbankan domestik paling minimum 12 bulan.
APA YANG KAMI LAKUKAN
- Membantu pengembangan dan evaluasi pendanaan, penyelesaian utang dan value capture strategy secara menyeluruh.
- Membantu Perusahaan dalam negosiasi dan mendapatkan kebutuhan pendanaan dari private equity dengan keinginan dan kapabilitas untuk mendukung pertumbuhan perusahaan.
- Memberikan nasihat terhadap ketentuan komersil utama dan struktur pendanaan kembali serta eksekusinya, khususnya memastikan adanya kesesuaian dengan syarat dan ketentuan pembelian oleh private equity.
- Menyiapkan dan memberi nasihat terhadap valuasi Perusahaan di berbagai tahapan.
- Mengatur dan mengoordinasikan uji tuntas yang dilakukan oleh private equity dan bank.
- Mengatur dan mengkordinasikan pelaksanaan dan penutupan pendanaan dari private equity dan bank.
Hasil Proyek
- Berhasil meraih pendanaan kembali dari bank sebesar USD 15,5 juta.
- Berhasil meraih investasi dari sebuah private equity sebesar USD 16 juta.