Studi Kasus
Project Gas
Maret 2017- Jenis Kasus :
- Penasihat M&A dan Penggalangan Dana
- Judul :
- Oil & Gas
- Status :
- Maret 2017
- Nilai :
IKHTISAR PROYEK
- Klien kami merupakan perusahaan minyak dan gas milik negara yang mendapat mandat untuk mengkonsolidasikan sebagian rantai logistik dan distribusi gas yang berada di bawah kendali negara. Mandat tersebut mencakup pengambilalihan kepemilikan mayoritas di sebuah perusahaan distribusi gas besar serta penggabungan salah satu anak perusahaan Klien ke dalam perusahaan tersebut.
- Proyek ini dijalankan dalam waktu yang cukup ketat serta berada di bawah pengawasan regulator yang intens dan perhatian publik yang tinggi.
ISU PROYEK
- .
APA YANG KAMI LAKUKAN
- Bekerja bersama tim transaksi Klien untuk mengembangkan strategi dan struktur transaksi yang tepat, melakukan due diligence, mengidentifikasi isu dan langkah penting yang perlu ditangani, serta menentukan analisis kunci yang diperlukan untuk mendukung proses negosiasi.
- Menyusun model keuangan dan proyeksi yang komprehensif berdasarkan analisis dan riset pasar untuk membantu menentukan nilai wajar dari masing-masing entitas yang terlibat dalam transaksi.
- Memimpin dan mengelola proses negosiasi sesuai arahan Klien, bersama para penasihat lainnya, serta mendukung proses pengambilan keputusan Klien melalui analisis transaksi, alternatif strategi negosiasi, dan dokumentasi proses transaksi.
- Bekerja sama dengan penasihat hukum dan penasihat lainnya dalam penyusunan, negosiasi, dan penyelesaian dokumen transaksi.
Hasil Proyek
- Transaksi berhasil diselesaikan pada April 2018.
