Studi Kasus
PT Bumi Resources Tbk
Juli 2017- Jenis Kasus :
- Manajemen Inisiatif dan Pendukung Perusahaan
- Judul :
- Pertambangan Batubara
- Status :
- Juli 2017
- Nilai :
- USD 2.6 Miliar
IKHTISAR PROYEK
- Klien kami merupakan salah satu grup pertambangan batu bara dan mineral terbesar di Indonesia yang tercatat di bursa.
ISU PROYEK
- Setelah penyelesaian PKPU pada November 2016, Grup diwajibkan untuk melaksanakan transformasi struktur permodalan yang kompleks sebagai tindakan deleveraging sebagaimana dipersyaratkan dalam Rencana Perdamaian, yang melibatkan konversi sekitar USD 2 miliar utang menjadi ekuitas serta pertukaran sekitar USD 639 juta utang menjadi MCB.
- Pelaksanaan tersebut memerlukan kepatuhan ketat terhadap peraturan pasar modal Indonesia serta koordinasi dengan berbagai otoritas regulator dalam jangka waktu yang ketat sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Perdamaian.
- AJCapital memberikan nasihat kepada Grup dalam implementasi restrukturisasi ini, khususnya terkait penerbitan saham baru dan instrumen MCB.
APA YANG KAMI LAKUKAN
- Memimpin persiapan dan finalisasi prospektus serta dokumen pendaftaran terkait.
- Berkoordinasi secara erat dengan manajemen, penasihat hukum, auditor, notaris, penjamin emisi, trustee, dan otoritas regulator termasuk OJK, IDX, dan KSEI.
- Memberikan panduan serta klarifikasi secara rinci terkait aspek regulasi dan komersial atas struktur konversi ekuitas dan MCB kepada otoritas terkait, termasuk OJK, IDX, dan KSEI, serta para pemangku kepentingan.
- Mengelola pelaksanaan proses penerbitan dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Rencana Perdamaian.
Hasil Proyek
- Pernyataan pendaftaran disetujui oleh OJK, dan penerbitan saham baru serta MCB berhasil diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Rencana Perdamaian.
