Studi Kasus
Proyek Switch
Maret 2019
Tutup
Dirahasiakan
- Jenis Kasus :
- Penasihat M&A dan Penggalangan Dana
- Judul :
- Proyek Switch
- Status :
- Penutupan pertama pada September 2018, Penutupan kedua pada Maret 2019
- Nilai :
- Dirahasiakan
IKHTISAR PROYEK
- Klien kami, salah satu dari 4 lembaga switching ATM di Indonesia (“Perusahaan”), memulai strategi pertumbuhan dengan cara ekspansi. Perusahaan tidak hanya mencari cara untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis model yang sudah ada, namun Perusahaan juga mengembangkan model bisnis baru dengan kartu-kartu yang belum terjangkau dalam jaringan Perusahaan dan sektor fintech.
- Tujuan kami adalah untuk membantu Perusahaan dalam mencari mitra ekuitas strategis yang tepat untuk membantu mereka dalam mengimplementasikan strategi tersebut.
ISU PROYEK
- Pengawasan perijinan serta regulasi membatasi jangkauan calon mitra strategis dari dalam maupun luar negeri, serta menyulitkan perolehan persetujuan untuk merubah susunan kepemilikan saham.
APA YANG KAMI LAKUKAN
- Bersama dengan pemegang saham, Perusahaan, penasihat hukum, dan penasihat-penasihat lainnya menentukan strategi transaksi dan struktur pendanaan, termasuk: i) Pengembangan strategi negosiasi yang optimal dalam menentukan poin-poin kesepakatan utama serta parameter-parameter lainnya; ii) Membantu Perusahaan dalam pembuatan strategi dan proyeksi keuangan untuk dipresentasikan kepada para Investor; serta iii) Menyusun presentasi yang berisi informasi tentang Perusahaan/pitch book kepada para investor.
- Memimpin dan mengatur proses perolehan komitmen awal dari para Investor.
- Mengatur proses transaksi dari pelaksanaan hingga penutupan.
- Mengoordinasikan aktivitas-aktivitas dari tenaga ahli lainnya dalam mengeksekusi seluruh dokumentasi yang diperlukan.
Hasil Proyek
- Berhasil mendapatkan penambahan modal baru sebesar 49% oleh salah satu Grup konglomerasi Indonesia yang memiliki ketertarikan pada sektor keuangan dan fintech.